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2021年8月31日 星期二

士佳說 - 張士佳 2021年8月31日



士佳說 - 張士佳 2021年8月31日


【#士佳說 】張士佳:信邪
【#士佳說 】張士佳:信邪


週末回來,港股未有太多的消息,較多是業績相關的新聞,影響個股的個別發展。而交投時段,科企在未再有監管消息,美國放水之期又似遙遙無期,部份科技股有輕微回勇的情況,帶動大市反覆向上,期指只反覆上升160點,但我們手上的電力、汽車,新能源板塊及消費股都跑出,為市況增添番不少生氣,冇睇以為大市升500點添。

到收市我都有出返些少貨,今日返嚟開市會出多些,無他,純粹信邪。過去兩年,期指結算日(很多人以為昨天是期指結算日,我教過很多次其實並唔係,昨日係kk最後交易日,今天才是結算日)多數都陰燭下跌,所謂多數,係24次裡面做到陽燭的只有六次,所以今日唔敢淨買貨,出番啲貨先,真係好想買,都只能換,買入之後都要出返另一啲貨,甚至等收市先至入。以下股票我叫同事準備啲簡介,係俾大家收市前先參考。

美團係焦點,第二季收入按年升77%,經調整虧損為22.17億元,都勝預期。其實虧損早已被管理層提及,其中外賣業務賺24.47億,按年升95.2%,經營利潤率亦改善唔少。儘管新業務仍是燒錢狀況,整體仍算是不錯的表現。不過科技股的焦點不止在於此,業績報告已提到政策風波仍是短期較大的風險,甫出業績後,市監局就指要調查收購摩拜單車的事宜,以閃電的速度作回應,情況福禍難料。

手遊股:
尋日收市之後,國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》,通知列明將嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間,所有網絡遊戲企業僅可在周五、週六、週日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務,其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

其實這個都唔係咩新事,早前官媒就有發文以「精神鴉片」形容網絡遊戲,雖然其後帖文被刪除,但我亦有在士佳說中寫,政策主軸仍在,所以亦一早提大家要避開相關股份,亦叫大家撈底亦未是時候。

週期大宗商品:
中央明確支持國內鐵鋼礦石資源的開發並加大鐵礦勘探力度,市場主攻方本身有礦的企業如鞍鋼股份#347、馬鞍山鋼323。還有有煤礦的中煤能源#1898,兗州煤#1171。另外超強鋁價及需求使#2600中國鋁業再破頂,#486俄鋁趕上。以上股份我得壹隻,錯過咗,冇辦法,我唔係極度進取,冇可能揸晒咁多板塊,而家升咁多更加唔會入,我等調整先至算。

新能源汽車及鋰電池:

市場焦點放於電動車的業績後的走勢,我尋日都講#2333長城汽車同#1211比亞迪嘅業績高下立見,結果長城汽車升多好多,係理所當然,記住#1211市值2000幾億,長城得千幾億,轉啲錢過嚟長城會升得比較多,但比亞迪亦都唔算差,低開但尾市有所回升,相信市場主要期待的是其刀片電池可以和Tesla合作,股價系249蚊附近已見支持收市上番261,似乎市場肯於低位承接,股價動力並不弱,陽穿273.8,可以再次關注。不過我都係鍾意長城汽車#2333多些,開市就由頭先到尾,最強勢。長城有坦克300等熱門車型持續熱銷,吉利#175就有極氪智能科技有五大巨頭投資市場都好buy,而且北水淨買入最多的仍是吉利汽車。總括三頭馬車的表現,長城汽車最強,不過整體表現尚算不俗,仍然在上升趨勢當中。

尋日教大家不如炒電池資源,結果1772 鋰真係升,據消息Tesla Model 3,用戶如果想要提前拿車,可以選擇磷酸鐵鋰電池。Tesla採用磷酸鐵鋰會有很多車企會跟風使用,市場對三元和磷酸鐵鋰材料長期需求,這無疑刺激擁有碳酸鋰資源的贛鋒鋰業#1772,昨日大升有理。贛鋒A股升一成,更即升停板,長期都幾看好。1091繼續chok到飛起,先前未升我夠膽重注,現在小注怡情算了。

新能源股方面,我揸住1811 中廣核新能源及956新天綠色能源都創新高,我上個月都已經講佢哋,現在懶理點解升了,我覺得一切都係藉口,總之幅圖出信號及唔會大力監管,我就買及坐,唔見出貨訊號都唔走。

上星期亦有提及玻璃股四隻揸住三隻,其中 #6865福萊特玻璃同 #1108洛陽玻璃股份就率先跑出,原來有指滙豐預計太陽能玻璃9月會迎來今年首度加價,亦有大行指料下半年光伏裝機速度將會加快,又話明年會新增投放硅料產能。市場預期光伏玻璃價格及銷量持續上升,消息利好其業務收入,#6865 曾經我都有走錯過,好在後尾入得返,先至冇錯失琴日大升,不過我都係比較鍾意先前比較無風無浪嘅#1811。

反正信邪,唔寫咁多,等收市先至算啦。

士佳說 - 張士佳 舊文
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