士佳說 - 張士佳 2021年8月9日
【#士佳說 】張士佳：繼續監管
【#士佳說 】張士佳：繼續監管
執筆時，四年一度的奧運盛事在星期日晚閉幕，受疫情影響，今屆奧運可謂歷盡艱辛，一切結果都來得不易。所有運動員都向著同一目標努力去拼，不輕言放棄。尤其是港隊今屆贏得六面獎牌，打破歷史時刻，為香港注入更多正能量。
港股也需要更多正能量，指數周五高開後倒跌，26000以乎有點支持，其後更轉升，大市其實吾太差，但個股表現就麻麻，較指數為弱，可能是因為之前熱炒的三大免疫板塊升得太多，難免要回一回做一做阻力位，只有#700騰訊及#3690急跌後反彈回稳，及#388港交所的強勢支持指數。
官媒每日都會針對各類社會問題發表文章，當中只有極少數會落實為具體政策，騰訊在監管風波，雖然一直為眾矢之的，但其願意作出積極回應，似乎聽教聽話，如在遊戲監管下，立即發表多項針對12歲以下未成年人的嚴厲措施，態度誠懇地與官煤打交道。況且網遊行業在內地根本不可能全面禁止。以騰訊的業務及亮麗業績，今年來股價已累積調整22%，從52周高位至今已累跌43%，跌到現時的股價已經很合理，先留意騰訊幾次試底的承接力，但暫未見有訊號見底，一切都係等待中。
中央對美團查咗四個月，終於傳出對佢罰十億美元，相當於美團去年經營現金流的75%。並要求美團整改營運模式，處罰力度不輕。不過如果呢個係終極懲罰，壞消息出盡或者市場會對美團有鬆一口氣的感覺。
不過若果減少給予互聯網企業的稅收優惠政策屬實，將涉及增加成本數以十億美元計，對科網平台股都實在是傷上加傷，故ATM都仍然屬於弱勢，縱有反彈但未必能短期內修復重拾過往強勢。
另外官煤警惕奶粉營銷影響母乳餵養，但#2319 蒙牛及#6186中國飛鶴雖然大幅低開，嗰日都講睇吓有冇機會低位回升，如言拉升番不少，可見母乳論實在是不合邏輯的。而且這類發文的影響力似乎在不斷減弱。
反而在監管政策中受惠的#388港交所，週五股價表現非常硬淨，大跌後不消一個星期後就重上530蚊。而且更多中概股回歸及新IPO 上市，故市場資本對港交所比較信任，也是跟著政策走的表現，股價有機會反回大跌前的540蚊附近。不過要留意由於第二季港股日均成交額僅1513億元，較首季下跌超過三成，預期港交所次季純利將按季倒退，故挑戰前頂580仍有一定難度。
內地新能源車市場增長快速，燃油車銷售則急速放緩。#1211比亞迪的插電式混能車DM-i車款上月售出達22000輛，按月升20%至30%。加上拜登簽署行政命令設定2030年電動車佔新車銷量比例達到50%的目標。這個消息對週五整個車系板塊而言刺激不大，都係開市是衝高回落。似乎短期要稍作整固為將來行更遠既路。
不過另外一個消息引起了市場的高度關注，#1211比亞迪即將於明年第二季度向特斯拉供應刀片電池。刀片電池走的是磷酸鐵鋰線路，這種電池在安全性和成本方面均有較大優勢，特斯拉正在開發一種緊湊型的新車型，估計價格會很低，如此看來是極有可能採用這種低成本的磷酸鐵鋰電池。刀片電池將給比亞迪帶來新的利潤增長點。
留意#1772贛鋒鋰業升7%破頂，其斥84億元投建年產15GWh新型鋰電池項目，又意味着磷酸鐵鋰的需求會大幅增加，鎳、鈷、鋁，只是其中的比例不同而已，#3993洛陽鉬業A股漲停H股升超8% 將受益於鈷價上行趨勢及動力電池高鎳化趨勢。同時#2600中國鋁業也獲得強力追捧。電池物料電解錳價格又升爲26900元/噸，爲近十年來最高水平，逼近2008年曆史高位價格。#1091南方錳業再升超過8%，上次sun channel 都同大家講，當造車汽車板塊休息，轉向電池物料是常識。
市焦點放在#2137騰盛博藥-B，臨牀前毒理實驗顯示對Delta病毒有效。將會有被用於EUA的可能性，這也將是中國唯一一個獲批的中和抗體。騰盛博藥-B超過16%，刷新上市新高，現在全球變種疫情惡化，對新疫苗需求殷切下，其股價應可再炒高，但係回一回再上，就更加穩。
新能源建設上星期提到的#182協合新能源及#3996中國能源建設再升。留意#868信義玻璃升超5% ，已經連續兩日回購。#1121金陽新能源升18%，有2億片硅片訂單合同，訂單或將爲其帶來近10億元的營收，幾隻走勢都好靚，不妨做吓功課。
期指上周多次一跌至25559附近即彈，反映市況有初步回穩跡象，但一日未能以陽燭收高於26584點，都未能確認大市真正轉強。現時只是在反覆上落。近日更可怕的Delta+毒株除了入侵美國，同時也在亞洲蔓延，感染者都曾經打過兩針疫苗，曾經為世界經濟重啟帶來希望的各種疫苗，忽然被變種病毒攻破，影響全球經濟復甦。同時市場情緒也會影響股市，謹慎為上，繼續炒股不炒市。
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