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2021年10月28日 星期四

德心應手 - 李浩德 2021年10月28日

德心應手 - 李浩德 2021年10月28日


天賜股權激勵及擴產彰顯成長信心

天賜材料股價漲8%創歷史新高,筆者認為原因有三:其一,該股日前公布首三季業績,因已發布業績預告,料前三季淨利潤14億至16億元(人民幣,下同)故市場對其業績有所預期,結果與預告一致,淨利達15.5億元,淨利潤率創新高至26.5%。基於鋰電池所需電解液耗

電量差異,磷酸鐵鋰電池所需電解液耗電量比三元鋰電池多400噸/吉瓦時,加上內地鋰電池行業使用磷酸鐵鋰電池佔比首次於今年7月高於三元鋰電池,直接令電解液需求增加。其二,擬斥5.3億元建設年產30萬噸電解液項目,位於四川彭山經開區,臨近西南部客戶和市場,建設周期18個月,達產後料可實現年收入86.9億元,淨利5.4億元。

天賜在電解液行業市佔率排名第一,料2023年電解液產能達逾100萬噸,市佔率續提高。最後,擬向616位中高層授予841萬股,覆蓋人數佔員工總數的21%,覆蓋面廣。股權激勵的考核年度為22至24年,達成條件為淨利潤不低於38億、48 和58億元,20至24年複式增長達到90%,比市場預期77%還要高,可見管理層對於該公司中長期前景仍然充滿信心。

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