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2022年2月17日 星期四

天后煉金術 - 古天后 2022年2月17日

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天後煉金術│中芯博染藍炒一轉(古天後)
天後煉金術│中芯博染藍炒一轉(古天後)


中芯國際去年末季收入創季度新高。
中芯國際(981)公布,按國際財務報告準則,去年末季銷售收入按年升61.1%至15.8億美元創季度新高,首次突破15億美元關;純利按年升107.7%至5.34億美元,每

股純利7美仙。季度毛利按年升逾2.1倍至5.53億美元,毛利率35%,按年擴17個百分點;產能利用率達99.4%。

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今年毛利率看俏
除了公布去年末季業績,公司並提及2022年第一季指引,公司料季度收入按季增長15%至17%。毛利率介於36%至38%的範圍內。基於外部環境相對穩定的前提下,公司預計全年銷售收入增速會好於代工業平均值,毛利率高於公司2021年水平。為了持續推進已有老廠擴建及三個新廠項目,今年依然是投入高峰期,資本開支預計約50億美元,產能增量預計高於去年。

中芯第四季度業績與市場預期一致,其產能計劃是基於與客戶的密切對話所預測的需求,並考慮了物流挑戰和美國法規。鑒於中國的本土化努力、電動汽車、智能電網和工業數字化,需求仍然強勁。管理層對2022年首季及全年前景看法非常樂觀,中芯預期全年銷售增長38%,主要是加價及產能全開,料毛利率處於大約13%至17%區間,預期中芯較佳的業績表現將持續。

不過2023年後,供應的緊張程度會有所降低,屆時平均售價和利用率會有一些潛在的下行壓力。另中芯正在建設三座新工廠,更高的資本支出和折舊攤銷將對毛利率產生壓力。值得留意恒指服務公司於本周五收市後,將公布季度檢討結果,以中芯近1,600億元市值計算,本輪季檢有機會獲被納入為恒指成份股,刺激短線股價做好。現價買入,博升穿100日線20.7元再突破,跌穿19元止蝕,上望目標22至23元。

古天後
筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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本欄逢周四刊出
天后煉金術 - 古天后 舊文
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