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2022年2月8日 星期二

天下第一倉 - 高山行 2022年2月8日

天下第一倉 - 高山行 2022年2月8日


【天下第一倉】高山行:有價有量 心力盪漾
天下第一倉
日期:2022-02-08

更新時間:09:00:00
點都係物管股最掂,繼之前評點9979及2669後,下一隻要留意應係綠城服務(02869.HK),唔單止股價有力重上3個月高位,成個大圓底打得好穩,下站重見雙位數再上番12元,係

好基本推斷。

2869係物管股王,於2016年中低潮期上市,大發力點在2020年,催化劑是業績靚爆及積極動作連場,尤其在2019年底,大股東兼主席李海以每股7.7168港元作價,向龍湖集團(00960.HK)出售1.39億股,佔已發行股本5%,現價8.8元,好大啟示,另2869在2020年中又大手介入中奧到家(01538.HK)股權,分數度共購入14.35%股權,完成後持18.67%權益,成為主要股東之一。這兩大動作,正正為其物管組合構成協同效應,進一步將現值19%的毛利率提高。

2869主打中國高端住宅物業服務供應,提供物業服務、園區服務及諮詢服務,2020年業績彪炳不在話下,去年上半年營業額55.96億元人民幣(下同),按年升27.2%,純利5.47億元,升46.3%;每股盈利0.17元,折合計現價市盈率近20倍,吸引力重現,且6月結現金等價物達40.16億元,銀行貸款1.51億元,於呢個大時代中,去邊度搵?同業間競爭力更顯勁爆。

管理層於投資者電話會議上表示,預計去年核心利潤將按年增約20%,並提出今年擴張目標,增長在管面積為1.7億至1.8億平方米,合同收入金額60億元,即按年增長33%,重申在2020至2025財年的5倍收入增長目標,追回去年初定目標有餘!近期集團更相繼換了主席及CEO,似顯動員魄力,積極為5年目標進發。

2869現價較歷史高位12.18港元差一截,大圓底打得有力,近期爬上更是有量有價、有心有力,物管股中勝算不小!

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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