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2022年8月8日 星期一

A股北望 - 宣震 2022年8月8日



A股北望 - 宣震 2022年8月8日


熱點
熱點


佩洛西上周為內地市場帶來困擾 。(資料圖片)

美國眾議院議長佩洛西果然給市場帶來困擾,上周二A股大跌,上證綜合指數暴跌逾70點,上周三跌勢延續,指數逼近3,150點。但上周四開始,市場情緒有所好轉,指數連續兩天反彈,尤其是科創板走勢搶眼,科創50指數上周五收出大陽,有向上突破之勢。

之前我說過,老太太訪台,是A股的不確定性,但從上周中美雙方的一系列舉動來看,我個人覺得,激烈卻相對理性,甚至低於以胡主編為代表的眾多粉紅們的預期,這也是後半周市場反彈的主要原因之一,如果後續不出現突發狀況的話,這件事對指數的影響可能會告一段落。

指數影響告一段落,並不表示板塊沒有影響。軍工和半導體被市場認為是中美交惡受益股,上周這兩個板塊出現異動,其中半導體股市場認同度顯然更高。先聊一嘴軍工,軍工是近大半年來賣方公認高景氣度行業,但走勢卻始終差強人意,最主要原因是行業透明度太差,計劃色彩過重,用句業內的行話;沒法跟,因而大部分資金對軍工敬而遠之,尤其是遊資。

回到半導體。美國芯片法案和華大九天上市後超強勢,刺激起市場情緒,上周五出現大面積漲停,半導體權重較高科創板也受益。其實在老太太事件前,對於整個電子行業,市場存在巨大分歧,手機行業持續低迷拖累整個上遊電子半導體行業景氣度,總體觀點認為,半導體行業周期拐點或在今年底到明年上半年出現。故本輪上漲究竟是搶跑還是事件性的反彈,存在著很大的爭議,我個人傾向於後者,對於持有半導體的投資者來說,本周可能是一個不錯的賣點。

作者為中央電台經濟之聲、浙江衛視及杭州電視台等多家媒體證券欄目特約嘉賓、職業投資者

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