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2022年11月18日 星期五

基金論勢 - 盧志威 2022年11月18日

基金論勢 - 盧志威 2022年11月18日


基金論勢│港股處修復階段可收集(盧志威)
基金論勢│港股處修復階段可收集(盧志威)



大市氣氛的確有好轉,過去一個月不停呼籲大家不要做淡,至少省回被挾淡倉的風險。

騰訊(700)實物分派美團(3690),不失為一個好方法,與其自己沽,倒不如返還給股東,他們想走想留都可以,只是會害慘了

美團的股東,突然增加減持壓力,股價在減持期間回落,又引來沽空者,在本來已經疲弱的市況再踩多腳。

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騰訊還持有多隻科網股例如快手(1024)、易鑫(2858)、閱文(772)、嗶哩嗶哩(9626)等,都可以是下一輪的減持目標,如果從監管角度出發,反壟斷將是重點,目前騰訊正在解除對其他行業的控制權,是正面回應了監管需求,長遠來講是一件好事,往後的發展會專注本業, 由於缺乏併購,增長速度會下滑,往後就看本業能夠發展多少,筆者經常會以中移動作為例子,因為兩者都身處與接近壟斷的行業,現金流強勁,但未能在行業以外進行併購, 所以最多只能作為高息股,不會是高增長股。

先從指數入手
脫離這項事件,正如筆者早前所講,大市氣氛的確有好轉,過去一個月不停呼籲大家不要做淡,至少省回被挾淡倉的風險。好倉方面,其實可以順勢而行,至少大市要再現早前的惡劣氣氛,非常困難,所以指數難以再破低位,目前處於修復階段,可以慢慢收集,先從指數入手,再換到有信心的公司,股神就下注台積電,其實半導體行業跟隨股市大跌,主要是經濟衰退,訂單不及以前爆滿,但其實公司仍然具有護城河,今天跟隨經濟周期下跌,日後也能跟從大氣候回升,不失為一個值得買入的目標。

盧志威
本欄逢周五刊出
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