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2022年12月1日 星期四

天下第一倉 - 高山行 2022年12月1日

天下第一倉 - 高山行 2022年12月1日


【天下第一倉】高山行:坐2望3唔過份
天下第一倉

日期:2022-12-01
更新時間:10:14:58
優質股隨大市開始兜底轉強,其中鴻騰六零八八精密科技(6088.HK) 越走越勁,首3季業績依然大挺進,股價則大大落後,周線圖已不斷改善,呢轉唔上兩皮點可以罷休?何況之後仲有好大空

間預期!6088主打生產及開發銅基零組件、光學模塊、及無線產品及零組件等高精科技配件,涉及無線設備、通訊基礎設、電腦及消費性電子、和汽車、工業及醫療終端市場,於2017年7月以2.7元招股上市,集資達30億元,由於市值勁,所以上市初段獲交易所特別批准最低流通量為15%,雖則表面流通已稍稍提高,惟現大股東鴻海精密工業持股近73%水平,同期大批機構投資者長期坐倉,所以市場流通一直非常乾涸,如今做價只1.6元上下,真係大件夾抵食!

股價威水史說明一切,甫上市已大發神威,短短兩個月直扯上7.38元高位,其後才在貿易戰影響下令股價深潛,惟業績表現完全唔匹配,連年勁賺,以今年為例,上半年實現營收21.01億美元,按年增6%,純利8,512萬美元,大增8.2倍,主因營運強力恢復,雖則擔心下半年可能受供應鏈中斷風險影響,但最新公布首9個月業績仍是驕人,營收共33.76億美元,按年增7.8%;來自持續經營淨利潤為1.35億美元,按年大升199.8%,對比一下中績,顯示第3季業績仍是挺進!

第3季毛利率進一步提升1.6個百分點至16.2%,主要由於產品組合調整及經營效率提升,令首3季業績表現較勝預期,毛利率更高於管理層預期的15%,瑞信已將其2022至2024年每股盈利預測上調45%、23%及19%,主因產品組合利潤率提升,意即今年動態市盈率不足7倍。

股價大把指標參考,其一當然是上市價2.7元,其次是nav為2.6元,再睇去年以約4.22億元收購發聲學元器件公司股權、代價是以每股2.4元發行1.76億新股支付,現價算得係乜?坐2望3,唔係咁大要求吧?!

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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