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2023年1月17日 星期二

專家搜羅 - 羅尚沛 2023年1月17日

專家搜羅 - 羅尚沛 2023年1月17日


春節行情 A股看俏
春節行情 A股看俏


資料統計顯示,2003年至2022年的20年間,春節前後A股大概率有紅包行情。(資料圖片)

港股年頭升多過跌,今年也不例外,但指數已去到22,000點,距離筆者全年目標24,000甚近,無理由不唞唞氣。如果再衝多一段,恐怕未來數月港股要塘水

滾塘魚,悶住消化前期升幅。所以昨日高開低收,反而利好後市。雖然方向暫時欠奉,但長假前停一停,比硬衝上去多點走盞的空間。

很久沒關注過內地A股,見近日上證綜合指數靜靜地重上3,200點,就重溫一下A股春節行情,溫提「春節躁動」應持股或持幣的一些思路。

資料統計顯示,2003年至2022年的20年間,春節前後A股大概率有紅包行情,春節前5個交易日,上證綜指平均上漲1.72%,20個年份中16個年份上漲;春節後5個交易日,上證綜指平均上漲1.32%,20個年份中16個年份上漲;春節後10個交易日,上證綜指平均上漲1.64%,20個年份中14個年份上漲。

綜合基金對2023年A股的看法,大致上都是例牌的看好。普遍認為最困難時期已過,估值已經消化差不多。未來政策是財政和貨幣政策雙翼齊飛的收成期,信心滿滿,雖然過去幾年A股呆呆滯滯時,年頭都總是如是預測。

行業方面,基金看好的大多是戰略型科技產業,例如碳中和以及高端科研儀器,概念是進口替代,這些概念比已爛尾的晶片好把握。至於傳統經濟,第一和第二季看好線下消費,原因簡單直接,就是復常,消費場景放開帶動人流。

線下消費除了餐飲外,也包括酒店、旅遊、航空等疫情受損行業。這類股在香港其實已炒了一轉,兼近日已見不輕的回吐壓力,現時才入場,恐怕除了復常外,還要有確實的春節消費數據來支撐。

然後是軍工股,屬今年基金首選。可能是2023年開局,A股股民迎來「第一炸」 就是殲20即將空降市場,研製生產的成飛集團或借殼上市,引爆軍工行情。如成飛上市,預計將佔指數權重10%,權重龍頭出現,行業與指數關連系數洗牌下,A股將出現重大的變化。

作者為中國銀河國際證券業務發展董事
逢周二刊出
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