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2023年1月31日 星期二

天下第一倉 - 高山行 2023年1月31日

天下第一倉 - 高山行 2023年1月31日


【天下第一倉】高山行:中長穩膽
天下第一倉
日期:2023-01-31
更新時間:10:11:47

固生堂(2273.HK)自從去年上半年歷史性轉虧為盈及大力擴張後,走勢不斷加強,睇勢及睇身價都未升完,為半新股大股中中長打穩膽之選。

2273主事透過合約安排在中國以「固生堂」品牌,經

營線下醫療機構及線上醫療健康服務平台,以提供中醫醫療健康服務及產品,從傳統的中醫基礎醫療診療法出發,發展出中醫與西醫診療相結合的診療法。2021年底上市時獲佳招售反應,獲四名基石投資者合共認購1,124.股,佔緊隨全球發售完成後的股本約4.88%,包括Foresight Funds、Boyu、Sage Partners及UBS AM Singapore。

國策大利,去年底國家醫療保障局與國家中醫藥管理局聯合發佈《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》,當中提出(i)支持「互聯網+」中醫藥發展並納入醫保;(ii)中醫醫療服務價格體現勞務價值納入調價範圍;(iii)允許中醫醫療健康服務提供商於銷售飲片時按不超過25%的加成進行銷售;(iv)允許中醫醫療健康服務提供商對院內製劑自主定價;(v)將院內製劑納入醫保計劃;及(vi)中醫醫療服務暫不執行診斷相關分組(DRG)付費制等,在醫保端加大對中醫藥服務的支持,完全可謂對2273度身而為!

上市時已是滿腔大計,包括計劃於去年至2025年間每年進駐新城市,進駐溫州及╱或廈門,江蘇、上海及浙江等地收購及成立醫療機構,另又計劃包括分別在北京及江蘇各建立一個煎藥中心,並在中長期內建立自有的GMP(藥品生產質量管理規範)廠房,以及進一步加強與藥品供應商的合作;去年已是行動積極,收購連連,尤其夥磐安縣政府合作,擬設10億人幣規模中醫藥產業投資基金。    

去年上半年成功轉虧為盈,為成立以來首盈,意義重大,高盛預計集團今年將開設9間診所,預計今年上半及下半財`年收入分別按年增28%和41%,相當於預測2024財年市盈率38倍,最合基金複合增長心意。高盛更為2273舉行投資者非交易路演,並引述管理層指,踏入2023年業務復甦步伐相對較快,尤其在包括北京在內的城市。另外,互聯網醫療服務的使用率有所上升,達到約逾15%,而此前的平均水平為約10至12%,所以今年業績全面看俏。

一句到尾,歷史轉盈,成交熾熱,新高不斷,昨日逆大跌市仍可照升,已顯真正實力,一切睇來升勢仍然未止,作為一隻中長線大股穩膽,2273已顯資格。

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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