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2023年2月1日 星期三

天下第一倉 - 高山行 2023年2月1日

天下第一倉 - 高山行 2023年2月1日


【天下第一倉】高山行:瓣瓣配合有排上
天下第一倉
日期:2023-02-01

更新時間:10:34:53
教育股始終都係呢期表現最穩,其中隻中國春來(1969.HK)浸浸上剷上新高,由於擴張力強,PE又夠低,所以睇勢仍有排上,中期目標7至8元唔係唔合理。

2018年上市以來,1969一

直默默幹,直至公布2021財年業績更是平地一聲雷,去年業績續繼強勢增長,公司為中國民辦高等教育的領先提供商,自2004年成立,上市以來再積極擴張,先在2019年8月以8億元人民幣(下同)收購天平學院,另再於2021年5月收購荊州學院,現已在河南省經營四所院校,即商丘學院應用科技學院、安陽學院及安陽學院原陽校區,並在湖北省經營職業學院及荊州學院,另亦參與蘇州科技大學天平學院運營。

去年8月止財年收入13.09億,按年增25.6%,純利5.52億元,每股盈利46分,末期息派10分; 但經調整純利實為5.38億元,同比大增35.7%。於2021/2022學年,在校學生人數由上一學年的90,902人增7.5%至97,685人,招生能力亦強,學年內四所提供本科課程的院校總入學率為95.9%。

總體而言,1969勝在業務不僅未被年前新政策影響,且就業指導課程注重培養學生更是國策力撐,而旗下畢業生的高就業率更體現實踐性課程及培訓課程成效, 擴張仍積極進行。未來續計劃獲取更多土地使用權並建造新教育及生活設施,配合今後擴大招生發展戰略。

股價在上市初段大潛水,去年開始重新浮面並再不斷探高。股權架構利炒上,Yuanyin Finance 在2020年9月趁平價大舉切入,以均價1.54港元買入了6,604萬股,佔權5.5%,其後在2021年4月以均價1.9394港元減持近半,仍留3,304萬股在手,再加上大股東手持75%股權未變 ,意即街上流通不足兩成股份,現價市盈率8倍幾, 仍是抵玩,以量度PE目標及擴張不斷計算,新高仍可不斷。

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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