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2023年2月8日 星期三

專家點評 - 陳錦興 2023年2月8日

專家點評 - 陳錦興 2023年2月8日


陳錦興:保利置業銷售理想 股價或突破 陳錦興



武漢市放寬限購,內房政策面正向,近期板塊處整固,已初步消化1月合約仍弱的影響。今年以來,保利置業(00119)股價跑贏行業,其銷售數據理想,料可支持股價突破向上,值得關注。

保利置業公布今年1月份合同銷售金額達49億元人民幣,按年升105%

,期內合同銷售面積約17.5萬平方米,合同銷售均價每平方米約27,990元人民幣,均價按月升28%。相對於同業的按年平均達三成的跌幅及考慮農曆假期因素,這個數據相當不俗。

目前,保利置業的土地儲備約為1,300萬平米,分布於長三角地區、珠三角地區、西南地區及其他地區包括武漢、濟南等地。實現合同銷售金額約502億元人民幣,按年減少11%。累計合同銷售面積約239.9萬平方米,合同銷售均價約20,931元人民幣/平方米。銷售跌幅屬溫和。

1月初,保利置業在內地發行3年期票據,集資15億元人民幣,票息3.82%,反映其籌集資金能力。而美元債只佔總債務4%,約39億港元,風險可控。上半年,資產負債率為79.3%,每股淨資值約10.35港元,整體財務壯況穩健。

內地穩樓市的決心愈來愈大,現已轉到刺激買房的需求端。1月銷售未能作準,市場將憧憬2月數據大為改善,內房板塊短線有操作機會。保利雖然是中小型內房商,但是央企背景,銷售能力佳,資金鏈暢通,加上現價的資產淨值折讓仍達80%,具空間再上,建議於1.85港元吸納,上望阻力位2.2元,跌破支持位1.7元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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