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2023年4月14日 星期五

陸言堂 - 陳永陸 2023年4月14日

陸言堂 - 陳永陸 2023年4月14日


《陸言堂-陳永陸》憧憬內地樓市已見底,內房短期有上升空間

《陸言堂-陳永陸》憧憬內地樓市已見底,內房短期有上升空間

  《陸言堂》在各主要投資者疑似或再度大手減持比亞迪(01211)、騰訊

(00700)及阿里巴巴(09988)的影響下,恒生指數一度再失守20000點的關口

,不過在投資

者趁低吸納的情況下,昨日(13日)港股尾段止跌回升,反映出港股的走勢仍然

強勁。
 
  事實上,之前阿里巴巴及京東(09618)因為分拆因素,曾顯著上升,並帶動一眾科技

股顯著上升,所以股神、軟銀等減持比亞迪、阿里巴巴等的因素,或者是相關科技股借勢回吐的

一大借口,可是由於不少科網股的估值仍然偏低,所以相信大跌空間不會太大,並會對恒指帶來

支持。
 
  當然,相較科技股,資金可能更熱衷於內房股上,雖然部分內房股昨日亦跟隨大市回落,可

是市場憧憬內地樓市已見底,銷售可望在今年餘下時間顯著回升下,部分內房股已經連升三日,

同時成交亦能配合,所以相信內房股短期仍有上升空間,尤其是內房股已經跑輸大市一段時間,

主要因為有部分內房股的業績未能公布,以及債券違約事件在早前仍然出現,可是如果內地樓市

真的回暖,這對內房股而言,絕對可以起長線的支持作用,值得留意。

 
  個別股份,可以留意神州控股(00861),集團早前公布2022年收入約177﹒5

億元(人民幣.下同),按年增長3﹒77%;歸屬於母公司股東溢利約3﹒1億元,按年減少

47﹒6%,整體毛利率下滑約1﹒8個百分點,至16﹒56%,去年業績表現有點令投資者

感到失望,影響了股價之表現。
 
  不過,要留意的是神州控股整體業務規模仍出現逆勢增長,特別是大數據的收入及毛利增長

十分明顯,而由於中央的《數字中國建設整體布局規劃》中指出,建設數字中國是數字時代推進

中國式現代化的重要引擎,目前在國內外從事大數據基礎軟件研發的企業都受到市場青睞,在數

字中國建設不斷加速的大背景下,神州控股絕對可望受惠。

 
  而且,神州控股在大數據產品及方案持續加大研發投入力度,去年該分部研發費用4﹒57

億元,按年增長11,而新增軟件著作權、專利等知識產權349項,累計達到2598項,按

年增加16%。與此同時,神州控股提出以公共數據運營賦能為起點,進而為全行業數據資產化

提供全鏈條解決方案的戰略,基於這樣的戰略發展路線,神州控股提出了「城市CTO」與「企

業CSO」雙核驅動發展模式,全面賦能數智城市、數智供應鏈、金融科技等核心場景建設。

 
  另外,神州控股在正開展香港、東南亞、非洲等市場,進行全球化發展,令神州控股的大數

據業務網絡將觸及城市、行業、境內、境外等各個領域,對全行業產生深遠影響,所以相信神州

控股今年的利潤應該可以回復增長,現水平值得留意。

《獨立股評人 陳永陸》
 
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