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2023年7月25日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2023年7月25日



魚樂無窮 - 唐牛 2023年7月25日




龍工上周發盈喜,預計截至6月底止中期盈利大幅增加。

龍工(3339)上周發盈喜,預計截至6月底止中期盈利大幅增加,料賺2.82億至3.82億元人民幣,按年增長91%至158%;期內純利增長主要由於出口收入按年大幅增長,以及金融資產產生的淨收益按年大幅增長。

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龍工估值平有提升空間
簡單計計數,集團去年上下半年分別賺1.48億及2.52億元人民幣,以盈喜下限計,按半年仍有逾一成增長,turnaround勢頭未完。集團主打輪式裝載機及基建機械製造,根據去年全年業績,出口業務發展迅猛,按年增長逾七成,連續三年實現大幅增長,創歷史最佳業績,證明內地經濟偏弱,基建進度未如理想,也不影響集團的復甦表現,最新盈喜亦提到出口收入大升,表現亮麗。

估值方面,現價預測市盈率7倍,股息率7.6厘,市賬率0.5倍,只要業績由谷底反彈,這個估值絕對有提升空間。從圖表出發,盈喜消息公佈後,一度炒高至1.54元,近日跟隨大市回落,並補回上升裂口,現價1.32元可小注投機性買入,博見1.5元,已有一成水位,跌穿1.25元止蝕。

唐牛
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