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2023年8月7日 星期一

何車評股 - 何車 2023年8月7日

何車評股 - 何車 2023年8月7日


【何車股評】何車:建行高息10.1厘
何車股評
日期:2023-08-07
更新時間:12:57:34

按盈利排列,四大國有銀行依次是工、建、農、中,估值隻隻差不多,今年預測PE 3.0-3.5倍、PB 0.33-0.36倍,股息率9.1 -10.1厘,而以建行(939,H股市值1.041

萬億元,A + H總市值1.104萬億元)稍勝一籌。

1)建行2005年10月上市,IPO價2.35元,當年盈利471億元人幣,去年盈利3,179億元,增幅575%;現價4.33元,較IPO價高出84%。歷史高價9.39元,歷史低價2.21元。

2)內銀股普遍高息,一般人買內銀著眼點多數為了收息。內銀股股價近年不濟,但股東不一定賺息輸價。建行過去十年每股派息共達3.15元人幣。若在十年前以當年最高價6.75元買入,現價4.33元,計入股息,相等於舊價7.76元,仍獲利15%;若在十年前以當年最低價5元買入,計入股息,獲利則高達55%。

預測PE 3倍 較往年折讓4成
3)建行2023財年(12月年結)盈利預測微增3%,PE 3.0倍,較6年平均5.0倍折讓4成,「四大」中最低。其他三大同業平均PE 3.5倍,建行PE較同業折讓14%。

4)建行今年預測PB 0.33倍,較6年平均0.64倍折讓近5成,「四大」中最低。其他三大同業平均PB 0.35倍,建行PB較同業折讓6%。

5))建行今年預測股息率10.1厘,較6年平均6厘高出4.1厘,「四大」中最高。其他三大同業平均9.2厘,建行股息率較同業高出0.9厘。

建行去年10月最低4.1元(恒指14,600),今年5月最高5.7元(恒指

22,700)。現價4.33元,接近去年10月低位,可開始收集,目標5.7元,潛在升幅32%。野村(8月)目標6.66元,Morningstar(8月)目標6.2元。

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