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2023年11月15日 星期三

何車評股 - 何車 2023年11月15日

何車評股 - 何車 2023年11月15日


【何車股評】何車:新秀麗 麥格理睇46.5元
何車股評
日期:2023-11-15
更新時間:15:12:40
旅行篋公司新秀麗(1910,市值343億元),周一晚派Q3成績表,績前即日跌5%,昨日績後升1.7%,收24.4元,兩日累計仍跌3.4%,趁跌價收集。

1)新秀麗2011年6

月上市,IPO價14.5元,歷史高價38.6元,低價5.2元,現價較IPO價高出62%,較歷史高價低37%。

2)2023財年(12月年結)Q3,新秀麗營收74.8億元(港幣.下同),按年升21%;純利9.01億元,按年急增98%。頭3季合計,賺20.91億元,按年升133%。Q3盈利,已相等於Q1 + Q2總數的76%。業績優異,主要因為銷售持續改善、毛利率上升,以及經營開支控制得宜。

3)今年全年盈利預測30.5億元(EPS 2.1元),增25%,現價預測PE 11.6倍;過去6年平均PE 26.5倍。預測PB 3.18倍;過去6年均PB 3.2倍。

愛馬仕 PE 48倍
4)新秀麗產銷旅行篋、電腦包、優閒包、女士手袋、旅遊配件,是旅遊商品股,亦可視作「國際名牌股」,本身估值不算太便宜,但與檔次較高的國際名牌股比較,吸引力則不弱。以下是相關股今年預測估值比拼:

.新秀麗:PE 11.6倍、PB 3.18倍;
.浙江偉星(深:002003):PE 20.7倍、PB 3.13倍;

.PRADA(1910):PE 20.9倍、PB 3.48倍;
.LVMH (法:MC):PE 21.7倍、PB 5.34倍;
.安徽海潤(深:300577):PE 23.6倍、PB 1.99倍;

.愛馬仕(Hermes)(法:RMS):PE 48倍、 PB 13倍;

.V.I.P. industries(印度:VIP):PE 56.1倍、PB 11.2倍;

.Safari(印度:SII):PE 56.9倍、 PB 16.6倍。
新秀麗現價24.4元,目標30元,潛在升幅23%。麥格理(昨日)睇46.5元,星展(昨日)睇43.3元。

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