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2023年11月15日 星期三

開工前落盤/頭條名家本周心水 - 黃德几 2023年11月15日

開工前落盤/頭條名家本周心水 - 黃德几 2023年11月15日


黃德幾 - (823)領展預測息率6.8厘|開工前落盤/頭條名家本周心水



領展(823)為本港最大的房地產信託基金(REITs),經營現金流穩定。截至今年9月底止中期,收益及物業收入淨額分別按年增加11.3%和10.4%,至67.25億和50.63億元,主要由於

新收購新加坡資產的貢獻,以及本港市場的穩健表現。今年9月底,本港零售物業組合租用率為98%;整體平均續租租金調整率升至8.7%;平均每平方呎租金為64.3元。

上半財年平均借貸成本3.74%,淨負債比率大致維持在18%的健康水平。2023/2024年度上半年,可分派總額按年增加1.7%至33.33億元,每基金單位分派下跌16.4%至130.08仙,若撇除供股影響則增加0.4%。現價計,預測息率約6.8厘。可考慮37.5元以下吸納,中線上望45元,反彈阻力34.9元。筆者為證監會持牌人士,本人並無持有上述股份。

金利豐證券研究部執行董事
黃德幾
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