網頁

建議加入我們的Facebook, 如果遇到特別情況,我們可以有一個平台通知大家。
文章漏咗/建議:按此通知

2023年12月21日 星期四

實力股起底 - 利貞 2023年12月21日

實力股起底 - 利貞 2023年12月21日


利貞 - 美圖趁回調吸納|實力股起底


美圖公司(1357)擁有優秀的生產力產品節奏,加上前期產品的出海計劃穩步進行,在近期反覆市況下股價仍能穩步向上。近日公司發布Miracle Vision4.0視覺大模型,預期公司在AI設計精準控制的突破將有助於其進一步融入設計師工作流,助力AI

在具體生產力場景應用的滲透率進一步提升,繼續推動支持股價向上。可考慮趁股價稍作回調時吸納,建議可於3.39元買入,中長線目標價4.8元。美圖公司昨天收報3.51元,跌0.15元,跌幅4.1%。

中長線目標4.8元

美圖公司在主業增長邏輯穩固的背景下,海外工具軟件行業和多模態大模型進展加速;而另一方面,透過發布新功能、升級模態,公司對整個B工具軟件行業的穩步滲透、用戶及場景價值的放大,公司長期在端側AI應用具備的行業數據優勢將有望釋放。公司的核心產品Miracle Vision的AI視頻能力已能融入行業工作流,尤其是電商和廣告行業。目前,MiracleVision已經正式對外開放商業API。

本月初,美圖公司發布自研AI視覺大模型MiracleVision4.0版本,升級AI設計與AI視頻兩大新能力。自研大模型迭代聚焦商業設計能力,助力行業工作流提效,並提升付費率。據知,MiracleVision4.0將於短期內陸續上線至美圖旗下產品,屆時用戶可在美圖秀秀、美顏相機、Wink、美圖設計室、WHEE等產品中體驗。從生活場景到生產力場景和專業設計場景,美圖公司持續拓展商業場景。

中金認為,未來美圖公司的付費率提升是訂閱收入增長主要驅動力,預計2025年付費率達5.3%,付費用戶數達1378萬人,訂閱收入可望達25.8億元(人民幣,下同),較2023年的預測有接近翻倍增長空間。此外,集團商業模式轉型亦為付費訂閱模式開啟新空間,而All in AIGC亦帶來新機遇,為公司開拓生產力新場景。

美圖公司截至2023年6月底止中期業績,錄得營業額12.61億元,按年升29.8%;虧轉盈賺2.28億元,上年同期蝕2.66億元。每股盈利5分。經調整後歸屬於母公司權益持有人持續經營業務淨利潤達1.51億元,增長3.2倍。

利貞
實力股起底 - 利貞 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://www.stheadline.com