【何車股評】何車：德昌候11元吸納
何車股評
日期：2024-01-10
更新時間：13:43:39
德昌電機（179，市值107億元）上月因中期業績出色，股價由11元升上13.08元，現已跟隨大市回落至11.5元，候11元吸納。
1）2024財年（3月年結）上半年，德昌營收150.9億
元（港幣．下同），按年上升9%；純利9.36億元（EPS 1.02元），按年急升115%。業績優異，是因為摩打等汽車零部件銷售，受惠於電動車行業強勁增長。
2024全年盈利預測18億元（EPS 1.93元），增幅46%，現價預測PE 6倍、PB 0.53倍。過去6年，平均PE8.3倍、PB 0.82倍。德昌末期業績有足夠條件發盈喜，以前在盈利大增大減前，均曾發出盈喜 / 盈警，但在最近一次中績前，卻未見發出盈喜，因此難以估計今次末績會否發出盈喜。
2）去年9月底，德昌手淨現金及現金等價物25.5億元，財政充裕。
德昌是全球最便宜的摩打股，較國際級同業普遍折讓6成以上，現價11.5元，候11元吸納，目標16元。花旗（去年11月）睇17元。
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