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2024年1月10日 星期三

勁一專欄 - 葉佩蘭博士 2024年1月10日

勁一專欄 - 葉佩蘭博士 2024年1月10日


清潔能源轉型 增加銅價上升動能
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本週二(1月2日)倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅貨下跌0.3%,報每噸8,532美元,因美元上漲的影響。不過,近期清潔能源轉型和美國聯邦儲備局的減息政策,或成為推動銅價上揚的主要動力。

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在12月議息會議上,聯儲局宣布明確的減息計劃

,預示著美元將面臨下滑,這使以美元計價的銅對外國買家更加具有吸引力。

美銀亞太區基礎材料主管Matty Zhao預測,隨著聯儲局轉向減息,未來銅價將表現強勁。

在最近的聯合國年度氣候變遷大會上,60多個國家一致表態支持,到2030年將全球再生能源容量增加兩倍的計劃,顯示清潔能源的需求將持續增長。

花旗銀行報告指,到2030年,更高的再生能源目標,預計將使銅需求增加420萬噸。

分析師預測,這可能在2025年將銅價推升至每噸15,000美元,相較於2023年3月的歷史高峰10,730美元,漲幅將高達75%。

惠譽旗下研究機構BMI同樣表示,綠色能源轉型帶動的需求成長,以及2024年下半年的美元貶值,將成為推升銅價的因素;供需趨緊的狀況,將進一步支撐銅價上升。

一直被視為經濟晴雨表
銅素有「銅博士」之稱,其需求一直被視為經濟晴雨表,並被廣泛應用於電氣設備、工業機械、電動車、電網和風力渦輪機等領域。

此外,銅的供應面正面臨著多重壓力。加拿大礦商第一量子在2023年11月暫停了全球最大的銅礦之一Cobre Panamá的生產;而英美資源集團計劃在2024年和2025年削減銅產量。

高盛預測,2024年銅的供應缺口將逾50萬噸,這將使銅市場進入一個更加明顯的緊縮時期。分析師預言,銅價有望在2024年達到每噸10,000美元;並在2025年上升至更高水平。

隨著供應減少,新上線的銅冶煉廠可能面臨精礦供應短缺,標普全球公司預測,從2024年開始,銅冶煉廠將出現精礦供應短缺,預計精礦市場的預測赤字將在2025至2027年加深。

據BMI的報告,銅價上漲的贏家主要將是智利和秘魯,其中智利擁有全球約21%的銅儲量。

內地2023年11月規模以上工業增加值年增6.6%,增速相較10月的年增4.6%明顯加快,且優於市場預期的5.6%;累計今年1月至11月規模以上工業增加值年增4.3%。

依三大類別看,11月採礦業增加值年增3.9%,製造業增長6.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。

國際銅業研究組織(ICSG)報告稱,2023年至2027年,全球銅冶煉廠年產能預計將以每年5%左右的平均速度成長,主要來自於中國。

至2022年,中國銅冶煉年產能比2000年成長逾七倍多,預計到2027年將再增加45%,佔同期世界銅冶煉產能預期成長規模的62%。

總的來看,銅價在全球清潔能源轉型和供需趨緊的背景下,有望持續上揚。建議投資者可於每噸8,517美元購入LME 3個月期銅,目標價8,637美元;止蝕8,418美元。

(圖片來源:資料圖片)

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撰文:經一編輯部圖片來源:資料圖片
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