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2024年2月26日 星期一

實力股起底 - 利貞 2024年2月26日

實力股起底 - 利貞 2024年2月26日


利貞 - 憧憬業績向好 小米目標價17元 | 實力股起底



  小米集團(1810)將在3月下旬發布其2023年第4季業績,市場普遍對其業績有良好預期,主因其小米14旗艦新機型銷售及雙十一購物節促銷活動表現亮眼,加上上季手機出貨量數據情況良好。小米目前股價預測市盈率僅15.5倍,下跌

風險有限,現價具吸引力,後續股價催化劑則是全球手機出貨份額提升,短期催化劑則是3至4月發布的小米SU7電動車。建議可於12.78元買入,中長線目標價17元。小米集團上周五收報13.22元,跌0.18元,跌幅1.34%。

  市場研究機構Canalys指出,去年全球智能手機出貨量11.4億部,按年跌4%;其中小米集團排名第三,出貨量1.46億部,市場份額13%。小米集團即將發布的2023年第4季業績,預期季度營收將按年增10%,按季增3%;經調整淨利將年增180%,至40.96億元人民幣,主要受到手機業務部門強勁表現及網絡業務營收增長的驅動。

  小米集團在印度智能手機市場表現強勁,發展潛力龐大。據市場研究公司TechInsights數據,去年第4季,印度智能手機出貨量3820萬部,按年增長28%,增幅創新高,顯示印度市場對智能手機需求強勁和持續增長潛力。市場份額方面,去年第4季,小米集團位列印度智能手機市場之首,市佔率18.8%。之後為vivo和三星分別為17.8%和16.2%。

  上周四小米發布其平板6S Pro,除擁有專為辦公而設的12.4英寸屏幕及3比2屏幕比例的旗艦大屏幕外,更搭載小米澎湃OS,是人車家全場景中重要個人流動計算中心,既可控車,亦可控制家中智能設備,與手機或電腦互聯。

  集團位於北京昌平智能工廠日前正式落成投產,旗艦手機製造產能超過千萬部。投產後大部分工作將由智能機械人自主完成,實現24小時不停運轉,日均產量可達3萬部智能手機。智能工廠計劃今年底前所有產線投產,年產能預計可達1000萬部智能手機,年產值可達500至600億元人民幣。

利貞
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