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2024年2月26日 星期一

MacroMoney - 林逸晨 2024年2月26日

MacroMoney - 林逸晨 2024年2月26日


撤辣帶動股樓走向晨曦
撤辣帶動股樓走向晨曦


市場關注Blue Coast會否「蝕賣」。(林靄怡攝)
萬眾矚目的財政預算案將於周三出爐,將會知道政府撤辣與否。香港地產商亦「搶閘」出擊,新樓發展商務求盡快開價,而持有一手現貨的也爭相減價,畢竟包括筆者在內,市場大多數也相信財政

預算案將進一步減辣甚至撤辣。事實上,經濟不如新冠疫情前的火紅年代,現在香港僅有的購買力不多,除了因為利息高企外,誰能狠心減價套現,自然能贏得一眾散戶遊資,同時也達致「不戰而屈人之兵」的效果。

在本欄曾提及行內的名言,行內眾人皆逢兩「成」為尊——高盛和李嘉誠,絕不可與之唱反調。中環中心一事相信人盡皆知不必重複,所以估計精明如長江實業集團(1113)必把握機會,其黃竹坑新盤Blue Coast開價定必極度「進取」。鑑於事先張揚成本價為每方呎28,000元,明顯暗示將會「蝕住賣」。

以長實偏向貨如輪轉的銷售策略,今次正路應該以Blue Coast最近基座商場和港鐵站的優勢,配合平絕一手貨尾的售價來震懾市場務求一Q清袋。平均呎價我估首批將以成本價八五折的23,888元左右出售,令到一眾觀望自住客「唔買唔得」。此舉對長實可謂蝕頭賺尾,套現後可於未來投地和其他發展,保持更高的靈活性。

畢竟地產商賺錢多年,40年過去人人以為理所當然,當市況逆轉時要壯士斷臂,談何容易。所以這才顯出長實的傳奇。

另一方面,在密集的刺激政策下,內地A股連升八日。市場勢頭慢慢改好,經濟逐漸改善,股市自然拾級而上,龍年首周累漲4.8%。



當中北向資金一向有啟示作用,最初於上周五淨賣出50多億元,顯示smart money於周末前食胡,但尾市卻掉頭吸納,差不多完全補充流出的資金,皆因中央財經委員會正研究新一輪更新消費品政策,希望有效降低全社會物流成本,令人回想2009年家電下鄉等優惠政策掀起的風潮。

國常會也開會部署化解地方債風險,並希望重新吸納外資,提出穩外資為今年經濟工作重點,同時致力要營造市場化、法治化和國際化的一流營商環境,完全是「外資友善」的表態。此點絕對可讓市場重新興奮起來,加上市場對地緣政治風險稍稍放下憂慮,故整體氣氛隨著刺激組合拳不停打出而有望進一步看好,達致真正的轉勢。只要財政案真如預計一樣撤辣,相信港股可追上A股甚至超越其升幅。



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