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2024年2月28日 星期三

何車評股 - 何車 2024年2月28日

何車評股 - 何車 2024年2月28日


【何車股評】何車:炒中特估概念 中冶博翻半番

何車股評
日期:2024-02-28
更新時間:10:16:24
中國中冶(1618,H股市值46.5億元,A+ H總市值683億元)去年預測盈利,料較十四年前掛牌年 高出1.3倍,並創歷史新高。現價1.62元,卻較當年IPO價6.35元低四

分之三,超值之選。

1)中冶為國企,自1940年代起,參與中國多個鋼鐵企業的生產設施建設。2022財年(12月年結),是新冠疫情未退最後一年,中治盈利102.72億元人幣,按年大增22%,並較疫情前一年2019財年的66億元人幣,高出56%。

盈利創新高 今年PE 2.2倍
2023財年首3Q,中冶營收4,673億元人幣,按年升18%;純利81.84億元人幣,按年增22%。2023年1至12月,新簽合同1.425萬億元人幣,按年增5.9%。全年盈利預測120億元人幣(EPS 0.58元人幣),增幅17%,續創新高。現價預測PE低至2.6倍。2024財年,彭博綜合券商平均預測盈利再增15%,預測PE降至2.2倍,見歷史最低紀錄,較6年平均4.7倍折讓一半以上。

PB 0.22倍
2)中冶2024財年預測PB低至0.22倍,較6年平均0.44倍折讓一半。

3)中冶H股較其A股折讓55%,一般H / A股的折讓只是34%。中冶H股較其折讓可望收縮。若然睇齊折讓34%,中冶H股可值2.41元,較現價高出49%。

中冶炒中特估概念,現價1.62元,2024財年目標PE 3.3倍(目標PB 0.33倍),值2.43元,潛在升幅50%。華泰證券(去年11月)睇2.49元,中金(去年11月)睇2.13元。

2月8日於14.1元薦買中興通訊(763),設目標18元,昨收17.54元,較薦前大升24% ,見18元斬邊留邊。星展(2月)睇19.8元,匯控(2月)睇16.9元。

去年11月24日於19.5元薦買歐舒丹(973),設目標26元,昨收28元,3個月急漲44%,超標,沽之哉。

何車評股 - 何車 舊文
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