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2024年3月15日 星期五

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年3月15日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年3月15日


聞風至 - 中集安瑞科現價值吸 | 鮮股落鑊


港股繼續整固,恒指高開38點,報17120點,迅即升見17209點,升127點,惟高位乏力再上,大市掉頭倒跌,跌幅曾擴至204點,報16878點;收報16961點,跌120點,成交回落至1131億元,但仍維持於千億元水平。

  中集安瑞科

(3899)是一隻相當優質的液化天然氣(LNG)及氫能概念股,該股今年以來定單倍升兼交付新船,業績提升能見度相當高,但股價卻未見反映,現水平相當吸引,有低吸價值。 

  中集安瑞科是氫能儲運裝備、車載儲氫瓶、LNG加注船及供氫系統製造及供應商,去年上半年收益增長達20.2%,至107.56億元(人民幣,下同);純利5.69億元,按年增長29.4%,每股盈利28.3分,不派中期息。

  於2020至2022年財年,該股每股派息為0.12元、0.17元及0.21元,派息比率維持約40%水平。內地一直有意大力推動燃氣產業及氫能產業,以實現「碳中和」目標,中集安瑞科亦是最大受惠股之一,其研製的商用液氫罐車成為內地首台下線,有望在液氫罐車市場搶佔先機。

定單倍升兼交付新船
  公司在今年1月錄得LNG車用瓶定單達1.65億元,按年增長27倍。截止2023年9月底,公司在手定單金額按年上升27.6%,至221.6億元,達到歷史新高,其中清潔能源及氫能部分,分別按年上升50.3%及55.8%,至155.1億及4.2億元。 

  另一方面,公司旗下中集太平洋工為意大利船東設計建造及交付第二艘8200立方米LNG加注船。由此可見,其在製造LNG加注船方面有一定實力,而且公司去年獲得長航集團的4艘1.25萬噸清潔能源江海直達乾散貨船的建造合同,合同總金額超過2.5億元。當時中集安瑞科指出,中國內河船舶約有11.4萬艘,其中大部分船舶仍以柴油機動力為主,需要進行改造或替換。 

  中集安瑞科現價市盈率約10倍,未來有商用液氫罐車帶來新貢獻,以及LNG車用瓶定單爆發的新憧憬,現價尚未反映實際身價。

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