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2024年3月15日 星期五

大茶飯 - 青冰 2024年3月15日

大茶飯 - 青冰 2024年3月15日




中港光伏儲能股跟美股同業的股價,近日有著差天共地的反應。 (Andriy Onufriyenko via Getty Images)

上周Nvidia的行政總裁黃仁勳在史丹福大學出席經濟論壇時,談及很多未來AI的發展,當中有幾句提及能源消耗及儲能,認為AI的盡頭就是光伏及儲能,不能只著眼

算力而忽略能源科技發展,同時,傳媒亦引述OpenAI的Sam Altman,他在其他場合提到AI技術高度依賴能源,特別是光伏及儲能技術的進步。中港光伏及儲能股在最近一星期特別神勇,有機會是受相關言論刺激,看似很合邏輯是嗎?

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
AI發展重地在美國
平常人看到這些言論,炒光伏及儲能是合理不過,但青冰即時想到AI發展的重地會在美國,即使現時某些光伏組件及原材料,仍要倚賴內地,但觀乎美國政府近年對高階晶片的限制趨向收緊,很難想像美國要搞光伏及儲能時,會選擇倚賴內地公司,所以青冰還是著力去找美國的光伏及能源股,但赫然發現相關股份在過去兩星期沒太大變動,太陽能ETF的TAN雖然有升,但都係因為手持協鑫科技(3800.HK)及信義光能(0968.HK)所致,後者在3月份曾累升四成。

美股光伏行業未見炒作
為何美國光伏儲能股對老黃的言論不問不聞呢?青冰即刻去問ChatGPT,希望佢節錄老黃在大學演說,不過似乎它做的summary沒提及到光伏儲能,那唯有再問得直接啲,究竟老黃有沒有講到光伏儲能呢,幾番催逼下,終於答到青冰,老黃的確有提及能源效率在AI發現的重要性,電池儲能科技的發展可令AI科技可持續發展(sustainable),但其實只是寥寥三句,唔算係重點。

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若然你在google去搵相關資料,如關鍵字是用老黃、光伏及儲能的話,用英文找,幾乎是找不到相關消息,如果用中文去找,那你就會看到很多內地媒體的相關報導,算是很熱門的搜尋,然後你就會明白,點解中港光伏儲能股跟美股那邊,有著差天共地的反應,那邊沒炒是因為沒新聞大肆報導,這邊熱炒,是因為普天蓋地的談論,甚至可說是大合奏的結果。

猶記得多年前,內地興起掘礦(Bitcoin)時,在某些地區對電力的需求大增,令電力供應不穩定。現時AI的發展一日千里,生成影片已經有初步成果,如果日後可更普及使用,的確對電力穩定供應帶來壓力,所以現時美股中的光伏儲能及再生能源業務停滯不前,AI發展或會成為下一個催化劑。

青冰
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