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2024年3月21日 星期四

投資心得 - 潘鐵珊 2024年3月21日

投資心得 - 潘鐵珊 2024年3月21日


《投資心得-潘鐵珊》平安好醫生獲國策支持,有望加速實現盈利

《投資心得-潘鐵珊》平安好醫生獲國策支持,有望加速實現盈利

《投資心得-潘鐵珊》平安好醫生獲國策支持,有望加速實現盈利

  平安好醫生(01833)是平安集團醫療養老生態圈旗艦,憑藉豐富的保險及金融客戶端、企業端等醫療健康服務

的支付方資源、廣泛的服務供應商網絡、完善的服務標準體系、強大的平安生態資源等核心競爭優勢,平安好醫生深化落地管理式醫療戰略,深耕「家庭醫生」、「養老管家」兩大核心樞紐建設。

*國家重視銀髮經濟及醫健行業,平安居家養老服務成效顯著*

  國家近年來出台了一系列政策舉措,重視發展「銀髮經濟」和醫療健康行業。3月初兩會開幕,《政府工作報告》全文共13次提到了「養老」這個關鍵字,另有7次提及老年人相關內容。當談及2024年工作任務,十大工作任務中有五大項均涉及養老相關工作,包括養老金融、老年醫療、養老照護、養老服務、養老消費等領域,可見「老有所養」成民生焦點。

  平安好醫生積極響應國家政策號召,洞察市場需求,近期推出「平安家醫.長者守護版」陪伴式醫療健康服務產品,該產品作為一款適老化的康養產品,能夠為使用者提供「專業診、主動護、安心居」的一站式專屬服務,共包括1V1管家式陪伴、7*24小時線上秒級問診、線下看病住院全程陪同、護士上門巡護、慢病主動管理、適老化居住改造指導等25項特色服務,並免費贈送住家智慧生活設備。此外,平安好醫生還協同平安壽險為長者提供一站式、高品質居家養老解決方案,通過智慧管家、生活管家、醫生管家「三位一體」管家實現7*24小時服務。自探索平安居家養老服務模式以來,成效日益顯著。截至2023年9月末,平安居家養老服務覆蓋全國54個城市。截至報告期末,公司居家養老服務ARPU近1600元。

*去年虧損大幅收窄至3.3億人幣,可於11.5元買入*

  根據公司最新業績公告,全年營收錄得46.7億元(人民幣,下同),淨虧損同比大幅收窄47.6%至3.3億元。其中,戰略業務強勢增長,保險及金融用戶端的醫健養服務收入22.0億元,同比增長14.8%,企業端的企業員工健康管理服務收入近10.8億元,同比增長81.2%,業務結構實現持續優化,推動公司毛利率同比上升5.4個百分點至32.3%,盈利有望加速實現。建議可於11.5港元買入,上望14.5港元,跌破10港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有相關股份,客戶持有相關股份)(本欄逢周四刊出)

 
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