伍禮賢 - 建行業績穩定性高｜開工前落盤/頭條名家本周心水
建設銀行（939）預計周五放榜，在港股波幅偏窄下，不妨留意該隻近8厘息的收息股。
近期美匯指數回落，人民幣回升，加上美國聯儲局較大機會於9月份減息，有利中美兩國的利差倒掛改善，將明顯緩解人民幣的壓力，這將利好內銀股
的吸引力。另方面，內地房地產市場近段時間未有出現大型的違約事件，減底了商業銀行的壞帳率。事實上，內地上半年銀行業金融機構不良貸款率降至1.68%，按年下跌0.08個百分點，去年底為1.71%。
內銀作為具高息及業務穩定的防守板塊，憧憬其表現將繼續跑贏大市，當中建設銀行首季業績最為平均，反映其穩定性更高，加上股息率達7.9厘，不妨將其視為現市況內銀的收息首選。
回落至5.5元留意，目標價6元，跌穿4.8元離場。
本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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