鄧聲興 - 中移動上望80元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
近期政策築底帶來支持，穩健高息中特估類股份受追捧，中資電訊股領漲，看好中國移動（941）。中國移動盈利能力持續提升，2024年前三季度，公司營業收入7915
億元，按年增長2%；其中，主營業務收入6780億元，按年增長2%，其他業務收入為人民幣1134億元，按年增長2.2%，歸母淨利潤為1109億元，按年增長5.1%，歸母淨利潤率為14%；EBITDA為2631億元，按年下降2%；EBITDA佔主營業務收入比為38.8%。中國移動當前正處於新舊動能轉換的發展期，科創領軍屬性凸顯，迎來成長新起點。未來重要增長方向體現在AI國產算力成長、行業客戶數字化轉型、國企及地方政府陸續將業務「上雲」及雲網需求進一步滲透等。值得注意的是，2024第三季度，集團經營性現金流量淨額為926.98億元，按年增長20.15%。良好的現金流為公司的派息能力提供了保障，股息回報仍然具備吸引力。目標價80元，止蝕價69.8元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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