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2012年7月25日 星期三

青心直說 - 胡孟青 2012年7月25日

青心直說 - 胡孟青 2012年7月25日

青心直說:光伏股料難光復 - 胡孟青
以為國美電器(493)跌得慘,冷不防散戶至愛的保利協鑫(3800)雖有國策加國家隊扶持,經昨天一跌6%,月初至今股價已不見了近27%。在同業早前被盈警蹂躪之際,去年初曾計劃兩年內要用177億元擴張的保利協鑫,雖曾表示預料多晶矽及矽片售價在下半年可望企穩,令同板塊出現過短暫小陽春,可是形勢比人強,市場對光伏產業的盈利前景已不敢再有期望。

近期內地不斷有報道指,一直處於光伏產業上遊領域的多晶矽生產商、美國上市的賽維LDK,可能需要尋求政府輸血,可一葉知秋。LDK去年已錄得經營虧損55億元人民幣,負債率更達60%。

美韓打殘內地對手
人民網有一篇報道,指出內地多晶矽產業受到進口產品嚴重衝擊,已導致八成企業停產。由於去年自美國和韓國進口的多晶矽較08年增長超過四倍,導致平均價由每公斤300美元下跌九成,至不足30美元,祖國商務部已於上周五決定就此進行反傾銷調查,美韓是否涉嫌以本傷人,寧願以蝕本價銷售產品,謀求打殘內地對手後,再一統天下壟斷市場。

美國GT Solar上海代表處曾對媒體說,現時世界主要多晶矽企業都在採用其多晶矽爐生產多晶矽,以該設備生產,成本每公斤30美元左右,故美韓進口貨價格,絕對無利可圖,意欲為何,不言而喻。

總統大選在即,美國不斷全方位發動貨幣戰及貿易戰,從鋼材、稀土、輪胎等產品擠壓中國的競爭優勢,動機明顯。中國企業被美國商務部裁定出較高的傾銷幅度,主因是美國拒絕承認中國市場經濟地位,人為抬高中國企業傾銷幅度。

今年5月,美國商務部才宣佈向中國太陽能電池板製造商徵收高懲罰性關稅,導火線源自美國SolarWorld(SWV)等早已失競爭優勢的製造商,看來,投資者要對板塊避之則吉,原因不再單一。

胡孟青
作者為獨立股評人
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