大行報告 2012年8月16日
《大行報告》高盛:騰訊次季表現符合預期 維持「買入」看270元
2012-08-16 10:35:16
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高盛指騰訊<00700.HK>次季收入符合該行預期,每股盈利則較該行預期低2%。期間互聯網增值服務(IVAS)收入增長強勁,按年上升45%,主要受惠本土遊戲市場持續平穩增長,以及海外業務貢獻增加;移動及電訊增值服務(MVAS)收入按年升17%,表現穩健,動力來自流動電話遊戲及捆綁或短信套餐。
該行認為,騰訊開放平台戰略第二季取得進展,證實其核心業務能力,料成功模式有助捕捉新興增長機會,如網絡/社交遊戲、流動電話及電子商務。輕微上調2012-14年每股盈利預測,目標價維持270元,相當於預測市盈率22倍,評級「買入」。(su/u)
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