《大行報告》高盛：受新公路政策影響 降成渝高速(00107.HK)目標價至3.2元
2012-09-03 10:41:27
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高盛表示，成渝高速(00107.HK)上半年業績佳，佔該行今年全年盈測的47%，盈利增長主要受惠較低的稅率，但收費公路業務的毛利微降，該行估計上半年每輛汽車的平均關稅下降只有1.8%。
基於穩定的收費公路經營，管理層維持其2012年盈利同比增長的目標，但新的公路政策，於公眾假期豁免第一類車關稅，故該行下調2012-14年每股盈測2%-3%，目標價由3.3元下調至3.2元，維持「買入」評級。(ir/c)
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