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2012年9月3日 星期一

大行報告 2012年9月3日

大行報告 2012年9月3日

《大行報告》摩通:管理層離職風波存隱憂 降雷士(02222.HK)目標價至1.5元

2012-09-03 11:08:44
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摩根大通表示,雷士(02222.HK)上半年純利倒退84%,由於需求疲弱以及前主席於5月離職,令運營中斷;雖然業務現慢慢恢復正常,並擁有淨現金約2億美元,但仍有不確定性,故該行分別下調2012及13年銷售預測22%及16%;料毛利及廠房使用率續降,並分別降2012及13年盈測79%及57%,將目標價由3.1元削至1.5元,下調評級至「中性」。

該行認為,提高信貸和一些政府的經濟刺激措施,可刺激照明產品的需求,但前主席吳長江離職,不能排除未來的停工或與供應商和分銷商的分歧仍存。(ir/a)

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