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2012年12月11日 星期二

大行報告 2012年12月11日

大行報告 2012年12月11日

《大行報告》大摩升太保(02601.HK)目標價至31元 評級上調至「增持」

2012-12-11 10:21:27

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摩根士丹利表示,明年行業展望負面,但太保(02601.HK)表現最有可能跑贏同行,因其增長前景較佳,資金狀況強勁,及管理層努力務求提升股東價值。

該行指出內地保險公司仍然謹慎,太保應可保持其優於同行的增長,新業務價值(VNB)應增長9-10%,優於中國人壽(02628.HK)及中國平安(02318.HK)的5%及8%。

太保的股價自8月以來跑輸國企指數9%,市場主要關注第三季增長放緩。該行認為,現價的太保下行風險比較有限,估值具吸引力。經過近期籌集資金,太保的償付能力充足率應提高到300%,是同行中最高。太保目前正改善資金管理,及專注提高股東價值。目標價31元,評級上調至「增持」。(na/t)

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