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2013年2月2日 星期六

大行報告 2013年2月2日

大行報告 2013年2月2日

《大行報告》匯豐升恆隆地產(00101.HK)目標價至32.5元 評級「增持」

2013-02-01 16:20:23

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匯豐環球研究表示,恆隆地產(00101.HK)去年業績良好,主要受惠無錫項目的預租情況理想,預期今年首季前出租率可達70-80%。項目初期收益率料介乎7-8%,有助增強投資者對集團內地發展戰略之信心。

本港業務方面,去年出售非核心物業錄得21億元收益,管理層相信,大部份主要非核心物業已售出,但計劃在未來1年出售約1400個貨尾單位。該行預計,銷售所得款項有助應付資本開支,而高於預期的銷售均價則有助提升集團資產淨值。

基於較高的物業銷售預測,該行上調集團2013/14年盈測5-6%,較市場預測高出1-7%。同時上調其資產淨值預測9%至每股37.4元,目標價亦由30元上調至32.5元,即潛在回報率14%。維持「增持」評級。(ji/m)

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