《大行報告》花旗升長建(01038.HK)目標價至60元 評級「買入」
2013-03-08 15:21:01
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花旗維持長江基建(01038.HK)「買入」評級，以反映去年及今年預期的業績增長，及未來收購潛在提升每股盈利11%。目標價調升10%至60元，但基於英鎊兌港元貶值，該行將長建今年的純利預測削減1.5%。
該行指出，長建去年純利按年升22%至94.27億元，是符合市場預期，升幅主要歸因英國電網收入增加，及Northumbrian Water首次貢獻全年盈利。意外是West & Water Utilities因衍生工具而錄得1.13億元虧損。
該行預期，長建旗下West & Water Utilities今年開始有全年盈利貢獻，集團今年第二季收購紐西蘭的廢物處理業務，加上內部自然增長，將能在今年帶來集團整體11%的純利增長。(bi/t)
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