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2013年10月22日 星期二

大行報告 2013年10月22日

大行報告 2013年10月22日

《大行報告》德銀將復星醫藥(02196.HK)降級至「持有」 看16.2元
2013-10-22 10:57:15



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德銀表示,將復星醫藥(02196.HK)-0.600 (3.158%)沽空$1.49百萬;比率0.457%評級由「買入」下調至「持有」,因其股價已接近該行的目標價,而基本面保持不變。

復星醫藥最近股價上揚,主要是受收購禪城醫院,以及轉讓兩種化合物知識產權(未敲定)推動。雖然認為管理層具備高執行能力,惟相信目前估值已大致反映其增長潛力。目標價16.2元。

該行表示,仍喜好復星的增長策略(專注於創新藥物及醫療保健服務),加上過往十年,其五大投資都產生可觀的回報。其經營溢利率,由2008年的3.9%增至2013年上半年的10.2%。

該行指,不認為近期復星醫藥股價的漲勢獲足夠理據支持,而以3.88億歐元出售知識產權的交易亦存有高不確定性。(na/a)

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