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2014年9月4日 星期四

何車500 - 何車 2014年9月4日

何車500 - 何車 2014年9月4日

何車500:中移動飆敲俊知




中移動(941)為首的中資電訊股,中移動6月初至今,彈升35%。中移動等電訊公司未來數年大量鋪設4G網絡,俊知集團(1300)自然有運行,現價上車回報豐厚。

1)俊知52周高位3.65元,現價2.17元,高位回落四成。集團主要客戶是中移動第三大電訊商,產銷射頻同軸電纜系列,是內地No.1製造商。月前發行認股證予海爾集團,最新發展是與海爾、金湖投資管理合組基金管理公司。

2)2014年(12月年結)上半年,營業額13.53億元(人民幣.下同),增6.9%;盈利1.55億元,跌5.9%,皆因發行認股證公平值變動致虧損4,705萬元。不計此項非現金虧損項目,半年盈利實際增長23%。下半年,料因股價回升,認股證撥備料可回撥,全年預測賺4.2億元,增34%;EPS0.38元,增24%。現價預期PE僅4.5倍。

3)中期息7仙(下周一除息),全年料派16仙,息率高達7.4厘。
4)認股證2億份,行使價3.15元,三年期,有機集資6.3億元。
★俊知目標價不低於3.15元,上升空間45%,折合今年PE不過6.5倍,股息率仍達5.1厘。

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