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2014年9月8日 星期一

何車500 - 何車 2014年9月8日

何車500 - 何車 2014年9月8日

何車500:原生態隨時爆升




本欄三周前推介金天醫藥(2211)與原生態牧業(1431),一隻出色一隻失色。金天推介前2.59元大升23%,原生態推介前1.49元下跌7.4%(同期恒指升0.5%)。

1)原生態是內地No.4原奶生產商,9個月前以2.70元招股,客戶之一的蒙牛(2319)亦以此價做了策略蟹,現價1.38元大潛水一半(同期恒指升7%),與優績成反比例。

2)2014年(12月年結)上半年,原生態賺2.49億元人民幣,按年大增1.5倍,較盈喜預測多賺1.4倍更佳,業績見光後股價反跌。彭博綜合預測今年EPS增長35%(相信屬於保守),PE9.2倍,在同業中最便宜(見表),明年降至7.3倍。

3)6月底,原生態持淨現金22.5億元,佔公司市值42%。減去淨現金,核心業務PE更低至5.5倍,便宜便宜。

4)原生態今年預期PB僅0.94倍,只是名牌同業的二、三成。
★原生態過殘,有機回見合理價,隨時爆升,照附表同業最低估值計,已值2.25元,上升空間63%。

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