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2014年11月4日 星期二

何車500 - 何車 2014年11月4日

何車500 - 何車 2014年11月4日

何車500:京能目標4.2元


■郭明星任非執行董事的京能清潔能源,上升空間有兩成。資料圖片


風力股金風科技(2208)業績表現優異,現價14元,較年初低位7.53元急升86%。京能清潔能源(579)現價3.51元,則較年初的高位5.15元大跌32%。追落後,買京能。



1)2014年(12月年結)頭三季,金風盈利11.95億元(人民幣.下同),按年大增5.35倍。彭博綜合預測,全年賺15.02億元,增252%。現價往績PE69倍,今年預期19.3倍。

2)京能在國內從事開發、管理及經營燃氣聯產電廠、燃氣供熱廠,以及風電場,在內蒙古獲授權開發四個特許項目,為期25年。

2014年(12月年結)首三季,營業額50.91億元,按年增9.1%;盈利8.13億元,微升1.4%。現價往績PE15.0倍,今年預期12.8倍,遠低於金風、華電福新(816,14.2倍)、華能新能源(958,17.1倍)、大唐新能源(1798,49.5倍)。明年,京能預期PE降至8.4倍更吸引水平。

★風電股有勢,跟大隊炒京能,目標價4.20元(大行平均目標價4.53元),上升空間20%。

何車

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