何車500 - 何車 2015年4月30日
何車500:蔔蜂上試1.64元
■謝國民任主席的蔔蜂國際,目標價1.64元,上升空間38%。 資料圖片
泰國華人首富謝國民,三年半前以每股59元購入平保(2318)12.3億股,平保現價110.2元,謝氏賬面狂賺630億元,此數可能相等於李嘉誠身家的四分之一。旗下本港上市的蔔蜂國際
(043,下稱蔔蜂),可子憑母貴。
1)蔔蜂本月中「兩支棍」由約1元升上約1.5元,現價1.19元,調整完畢,將現第二春。去年7月,日本伊滕忠向蔔蜂大股東購入23.75%,作價1.1元,較當時市價溢價15%,成為第二大股東。蔔蜂現價較伊滕忠成本只高出8%,高得太少。伊滕忠當時若買指數股,至少可賺22%。
2)蔔蜂去年盈利增25%,往績PE15.4倍,彭博預測今年相同,明年13.9倍,較國內同業折讓六成半。
3)蔔蜂日前公佈分拆生化及工業業務,不涉集資,意味將免費將新股送予現有股東。
★蔔蜂現價只及九七前高位三成,藉分拆刺激可望上破月中1.49元高位,目標價1.64元,上升空間38%。
Follow up:2月24日於4.18元推介光大銀行(6818),近日最高5.65元,累計升35%,本周三收5.41元。坐定定,上次設目標價6.4元,尚有水位。
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