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2016年5月13日 星期五

一周三件 - 錢雋 2016年5月13日

一周三件 - 錢雋 2016年5月13日


一周三件:食飛天豬優勢


■國家統計局剛公佈了4月份豬肉價格,同比升了33.5%。 彭博資訊



蔔蜂(043)有頭一季靚仔成績單打底,加埋內地飛天豬價,集團內地豬飼料接力,今年成績單應該keep住靚仔,預測PE又係內地行家當中最平,有得諗。

蔔蜂啱啱派今年頭一季成績單,盈利增長咗16%,

到近5億元(港元·下同)。呢季度,越南養殖呢瓣增長,仍然係最靚仔。仲要咁睇,國家統計局啱啱公佈無耐,4月份豬肉價格,同比升咗33.5%。豬價猛升,刺激番低迷咗好耐嘅養殖業,而農戶補欄,對蔔蜂豬飼料亦帶嚟直接需求,蔔蜂呢一瓣內地業務,有機turnaround。

由泰國首富掌舵
又蔔蜂新加內地食品加工,喺啱啱第一季,呢一瓣開始為集團帶嚟收入貢獻。而隨住呢瓣發力,又為蔔蜂開多條新米路。再講,蔔蜂掌舵人謝國民,係泰國首富,而成個母系,兼喺農牧食品瓣數,搞得有聲有色,蔔蜂有呢個背景優勢,俾母系湊到肥肥白白,唔難。

唔扯咁遠,睇硬數據,好保守計數,蔔蜂今年EPS keep住15%增長,到9.5仙,現價0.81元預測8.5倍PE。又食住飛天豬價,內地行家金新農(深:002548),由2月到家陣,短短三個月累升90%,今年預測37倍PE、大北農(深:002385)同期亦升咗近30%,預測29倍PE、唐人神(深:002567)28.5倍PE。蔔蜂預測PE,比內地行家平咗近70%!

呢轉煲蔔蜂,當今年預測PE,上番本身過去5年平均12倍PE計數,蔔蜂都講緊要升40%,到1.14元,目標價預測PE,係未有耐追到上內地行家。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

錢雋
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