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2017年3月24日 星期五

股場解密 - 歐陽風 2017年3月24日

股場解密 - 歐陽風 2017年3月24日


【股場解密】中糧肉食上升空間非常吸引(歐陽風)(MAR 24)

2017-3-23 22:17:04


巴西黑心肉事件持續發酵,由於本港有多達1/3肉類由巴西入口,暫停進口巴西肉類之後,肉價勢必大漲,尤其3星期後巴西肉類存貨將會耗盡,到時肉價又會再升。

受惠股主要是萬洲(00288

.HK),除了受惠豬肉製品價格上漲,本身業績亦都吸引,高盛、大和及里昂等大行全部出動唱好,目標價8元左右,呢個價位睇升多兩成以上,確係相當吸引。

至於同類股,有一隻其實仲大潛力炒起,中糧集團旗下,去年11月才上市的半新股中糧肉食(01610.HK),一掛牌首份業績就有盈喜,月前通告稱其去年度純利將不少於8.5億元(人民幣‧下同),按年大增4.6倍。公司解釋,盈利上升主因是豬價回升,帶動集團的生豬養殖業務,加上成本持續下跌及銷售網絡改善,新鮮豬肉及肉製品等主要產品銷售有增長。

作為中糧肉食保薦人的大摩曾發表研究報告,基於該股現價為2017年市盈率預測6倍,估值相對同業吸引,故給予其「增持」評級,目標價2.5元。2.5元目標價,相比起今日收市價1.85元,有0.65元上升空間,即係睇升35%,更加吸引!

中糧肉食去年11月上市時遇正市況欠佳,公開招股部分只錄得約43%的認購,國際發售則獲得適度超額認購,以招股價下限2元定價,上市後仍要「潛水」,不過呢類半新股不排除是上市時刻意壓低收貨,等收夠即可一飛衝天,而業績公布會是催化劑,等出完業績即時炒上。呢個價位,隨時吼住入貨。

#股場解密 #歐陽風
作者簡介:擅長鑽研公司通告與財務報表,發掘細價股、財技股及增長股

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