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2017年7月4日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年7月4日

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【高山行快遞】信玻勢見雙位價!(高山行)(JUL 04)

2017-7-4 9:30:28



5月底,老高推介了信義玻璃(0868.HK),經過反覆一輪後,最新形勢又再配合中國經濟起動而又闖52周高位,下一站必以雙位價為目標,強而有力的購買力,已顯這個預期得更為有力可信!

信玻近

期動作頻頻,首先是將舊債券贖回,同時見持有人索性將債券兌為新股,反映長線支持取態。另外,旗下上市公司團隊規模不斷壯大,繼已分拆信義光能(0968.HK)及信義香港(8328.HK)上市後,信義光能的15億元供股計劃又順利完成,共錄兩倍多的超額認購比率,在近期民企腥風血雨的大風浪中,更顯其屹立不倒的強勢,相信在市場信心逐步平伏後,信義系將是最快獲市場重拾信心的民企。

信玻主業包括製銷汽車玻璃、建築玻璃及浮法玻璃,連年業績表現穩好,去年營業額升12.1%至128.48億元,溢利大增52.1%至32.13億元,毛利率升8.9個百分點至36.3%,市盈率不過10倍,行業自2011年起展現的供過於求情況改善,並更見供應不足,預期信玻今年利潤率仍會再上。

除了本業吃香外,集團還是整系的龍頭,正如前述,信義光能供股籌集的65%資金,將用於開發及建造新建大型地面太陽能發電場,為再分拆太陽能發電場業務上市計劃打好基礎。換言之,一隻信玻已包括了4隻上市股份在內,單是這個排頭,已是值回票價。

事實上,信玻大股東近期亦身體力行,在7元上下水平不斷增持,誠意可嘉,加上股價創52周新高,動力越見加強,料又可上演另一場挾抽好戲。摩通看好信玻,蓋浮法玻璃價格於去年下半年上升,成為業績強勁動力,預計今年新供應有限,玻璃價格續創近數年新高,毛利率續可保持上升態勢,並賦予10元目標,依照近期走勢衡量,相信雙位股價目標當手到拿來。

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