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2017年10月31日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年10月31日

高山行快遞 - 高山行 2017年10月31日


【高山行快遞】天譽成內房換馬新貴(高山行)(OCT 31)

2017-10-31 9:34:18


雖則內房股近期普遍踏入調整期,惟二、三線中的天譽置業(00059.HK)則屬異數,走勢反正不斷加強中,而且成交同期不斷增大,以其強大的土地儲備及大落後的股價衡量,早已成大突破之

勢,圖表上可以3.5元為中途站。

天譽勝在資產及股權架構簡潔,且早年購入的物業升值不菲,年中以後更賦予大灣區概念,早著先鞭購入的多幅相關地皮,形成了意想不到的的天時之利!

另一天時之利,便是早前已宣布籌備15億元2034債券集資計劃,年息甚平,近期正不斷分段落實發行當中,同期又獲華融提供貸款5億元,為期24個月,並可再延長12個月,大股東余氏家族持股七成多,所有基本面都已成功搭建,目前只待的,便只是將其真正值反映而已!

新加入的地皮發展前景可觀,包括以11.97億元(人民幣.下同)投得了兩幅南寧市商住用地、及以7.5億元投得三幅南寧市綜合發展地皮,加上手上已坐擁的廣州洲頭咀龐大物業組群,形成強大組合,未來升值能力較同業更高一線!

今年上半年,天譽的中期業績已道盡一切,經去年扭虧獲利9292萬元後,再於上半年錄收益26.67億元,按年大增1.23倍,純利4億元,大增3.13倍,每股盈利15.3分,毛利率增6.6百分點至29.7%,若佳績保持,意味現價2017年市盈率僅7倍,而上半年期合同銷售額達61.3億,並進行了6項房地產開發項目發展,顯示發展力度正在不斷加強!

去年開始,天譽業績已初嘗勝果,先以2.8億元出售了湖南永州「天譽華府」項目,錄9490萬元收益,而截至7月25日,坐擁項目總可建面積仍共366.2萬平方米、及總可售面積共295萬平方米,較去年底再增近一成,由於大部份都屬優質,而股價則在內房股大飛升時相對落後,所以在同業正在調整回喘之時,反而成為最佳換馬對象,亦逐步將其真正身價反映!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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