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2017年11月24日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2017年11月24日

高山行快遞 - 高山行 2017年11月24日


【高山行快遞】萬科突闖新高有瞄頭(高山行)(NOV 24)

2017-11-23 18:30:48


因為種種政治原因,萬科企業(02202.HK)股價一直大落後,但偏偏則在近日逆內房同業紛告回氣之勢而推上52周新高,而近日大股都有一個特色,一破位就更惹生水追入,短線先睇36

元,以其他同業一哥已大大跑前衡量,仍是穩健之選!

內房地產市場已踏入新紀元,政府監控房價及銷量,令市場更有規範,現行調控政策有效,相信進一步收緊調控機會不大。再者,土地供應有限令庫存持續下跌,房價趨向穩定,對土地儲備特多的大內房股最為有利。

萬科在前些時候因捲入了充滿政治味道的收購戰而令走勢不明,惟管理層最近一番說話則有一定玄機,言明經高速擴張後,中國房地產行業已到危急關頭,房地產行業需作屬性回歸,不僅是中國經濟穩健成長的需要,也是房地產行業自身發展的需要,在回歸房地產初心上作出努力和貢獻,這意味萬科已乖乖依照中央大方向行事,釋除了不少不明元素。

萬科亦交出平實的成績,單是10月,便實現銷售367.9億元(人民幣‧下同),銷售面積247.8萬平方米,而累計的十個月,則共實現銷售4,329億元,銷售面積2,912萬平米!

估計萬科可藉土儲、與深圳地鐵合項目等計劃,令未來銷售增長可維持雙位數字,預測2017至2019年盈利複合增長率可達30%、期內稅後毛利率可達24至25%,尤其首三季除稅後毛利率由同比的20.3%升至23.7%,預期明年底每股資產淨值40.34元,現價大折讓四成多,為短期追大股之選!

高山行
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