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2018年3月2日 星期五

股場解密 - 歐陽風 2018年3月2日

股場解密 - 歐陽風 2018年3月2日


【股場解密】ASM太平洋業績靚爆鏡(歐陽風)(MAR 02)

2018-3-2 9:58:41


港股無視美股急挫而先跌後回升,科技股特別強勢,短期入市可以專吼科技股,而受大市氣氛左右的傳統中資股則可以暫時擺埋一邊。

ASM太平洋(00522.HK)股價急升5%,因業績的確理想,截

至去年12月底止全年度業績,純利28.15億元,按年升92.3%,每股基本盈利6.9元,派末期息1.3元,全年共派股息2.5元,期內收入175.23億元,按年升23%創新高,毛利70.51億元,按年升32%。

去年後工序設備業務收入創新高達11.1億美元,按年增加19.5%;物料業務收入創新高達2.752億美元,增14.5%。SMT解決方案業務收入創新高達8.659億美元,增加30.9%。新增訂單總額創新高達23.4億美元,增加24.7%,而訂貨對付運比率為1.04。

去年集團毛利率增加2.6個百分點至40.2%,為2010年以來最高水平,而後工序設備業務分部的毛利率增長至6年高位。單計截至去年底止第四季純利4.58億元,按年升18.4%,收入42.27億元,按年增20.1%。

業績好清楚表明公司收入與毛利率俱增,是業績的最理想的表現,睇埋大行分析就更加要買,瑞信研究報告指,ASM太平洋本季展望超出預期,管理層給出第一季銷售按年錄高單位數至低雙位數增長的指引,相當於按季跌5%至升1%,優於該行及市場預期按季跌10%及跌4%。

集團樂觀預料上半年業務存在新機會,CMOS圖像傳感器(CIS)需求料維持強勁,同時3D感應等相關銷售也有可能超出傳統CIS;LED業務今年有望反彈,汽車或工業上的SMT應用或可抵消高端手機方面的回落;3D NAND或高頻寬記憶體會是新的機會。

該行指維持ASM太平洋「跑贏大市」評級,目標價139元。根據大行目標價,ASM仍有20元上升空間,如今日回吐會是更佳吸納機會。

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