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2018年5月29日 星期二

金融High Tea 2018年5月29日

金融High Tea 2018年5月29日
低吸大灣區地產股
2018年05月29日
  港股仲有幾日就過埋五窮月,恒指彈番高204點,指數雖然造好,但上升股份同下跌股份數目接近,實際係維持上落市局面。

  博規劃公佈氣氛升溫
  五月份就快過去,有消息話可能喺月底公佈粵港澳大灣區規劃。呢個計劃過去幾個月講咗唔少,但具體規劃出嚟,

就會有清楚好多藍圖。中環茶友最近做先頭部隊去咗港珠澳大橋參觀,順便仲落埋中山食乳鴿。佢話O依家去中山食完乳鴿返深圳,塞車塞咗幾個鐘頭,但佢見到O依家起緊的深圳至中山通道,2024年落成後,兩地交通就唔使半個鐘,但為咗搞呢個項目,內地政府豪擲咗400幾億元人民幣,等同係港珠澳大橋咁上下投資,由此可見內地推動區內交通基建決心,所以成個大灣區,O依家搞得幾火熱。

  大灣區蠢蠢欲動,資金搶先喺區內爭地盤,啱啱大昌微線集團(567) 公佈,計劃以兩億元出售位於惠州古塘坳針南山壽華科學園廠房土地,反映區內土地有價。大昌微線做生意連蝕多年,O依家賣廠就執番一筆,估計未來呢啲個案陸續有來。但如果要投資有房地產概念公司,買偏低工業股雖然平,但持續經營效益有限。

  另一個方法係低吸喺區內有土地的內房股。好似雅居樂(3383) ,目前擁有預計總建築面積達3410萬平方米土地儲備,當中位於粵港澳大灣區,包括中山、廣州、佛山、珠海、惠州、江門擁有預計總建築面積達1110萬平方米土地儲備,佔整體土地儲備32.5%。以昨日收市價15.2元計,市盈率得8.1倍,息率有近六厘,睇佢股價一級級上,若然係睇好大灣區房地產前景,可以吼佢跌穿15元左右儲啲貨,穩陣啲可以定一成止蝕。

  中石油燃氣概念發威
  五月通常係靜市,加上市場觀望MSCI指數本周五(6月1日)重組影響,大市昨日成交跌至844億元,是三個星期以來交投最淡靜一天。大市方向感唔強,全靠友邦(1299) 同中石油(857) 撐起,兩股推高恒指115點,佔恒指升幅超過一半。由於石油輸出國組織傳出有意增加產量,國際油價偏軟,但摩根士丹利指中石油可望受惠內地上調住宅氣價,股價急升6.4%收報6.44元,為表現最佳藍籌股,推高恒指26點。

  大摩炒作中石油增加油氣供應,主要係上個星期召開全國生態環境保護大會,之後三大石油公司均召開高層會議傳達學習貫徹大會精神,明確表示加大天然氣供應、提升油品質量不約而同成為它們下一步重點工作。中石油集團董事長王宜林,在近日召開的內部擴大會議上,提出推進天然氣產供儲銷體系建設、安全生產、污染防治、降本增效等有機結合起來,推動集團公司生產方式轉變和資源節約利用。另外他又提出,特別要加大內地天然氣勘探開發力度,統籌好國內外兩種資源。由於中石油喺燃氣業務上比較佔先,所以大摩就借呢個概念炒起佢。

  除咗中石油,近排藥業股繼續當炒,好多股價都先後挑戰新高。石藥集團(1093) 將在下周一正式染藍,股價升3.8%收造26.05元;同屬醫藥股的中國生物製藥(1177) 更升4.8%收造20.4元。藥業股普遍市盈率高派息低,買佢哋的增長概念就要買領導性股份。有熟悉呢類公司的投行人士話,中國生物製藥管理層過去做併購或交易都得手,所以吸引基金捧場客。另一隻三生制藥(1530) 名下中國首個胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑周製劑百達揚(通用名:注射用艾塞那肽微球)正式獲得國家食品藥品監督管理總局批准,股價乘勢衝破20元大關,動力加強下再創新高,收報21.95元,大升逾6%。

  陸羽仁
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