【高山行快遞】230沒有不追的理由！
2018-6-6 8:00:36
內房股又成不明市況中最強選項，大折讓的內房股更大有值博之道，最新目標可放在五礦地產(0230.HK)上， 這隻慢郎中不覺間已闖52周高點，以每股NAV高達2.5元衡量，未來水位甚足，大有一洗頹勢之勇，目標先
定2元水平已相當可口。
去年是五礦集團精彩的一年，企業實現營業收入達5,000億元(人民幣.下同)，利潤總額130億元，雙雙創出歷史新高，而整系股份亦見走勢奇佳，特別是多年大落後的五礦地產，除績佳及折讓巨大外，還有母公司合併重組憧憬。
五礦集團現持五礦地產61.93%，而五礦地產則是系內唯一上市房產旗艦，項目涵蓋珠三角、長三角及中部地區，包括香港在內。早在去年第4季，市場曾傳出國家正考慮將兩大國企–五礦集團及中國黃金集團合併，並指雙方已協商多月，雖則五礦表示並未接獲相關通知，但空穴來風，而去年兩材大合併亦已經成事，並帶出了一個好開頭，相信下
一步應輪到五礦，令五礦地產再獲注入更多房產項目商機。
業績已存去馬先兆，2016年獲利5.12億港元，更慷派每股4港仙股息，去年營額則為120億元，純利7.13億港元，大升39.2%，每股盈利21.32港仙，末期息加碼到每股6港仙。
截至去年底止，集團旗下20個房地産發展項目分佈於北京、營口、廊坊、天津、南京、長沙、武漢、惠州、香港、佛山及廣州11個城市，合共可開發土地儲備總樓面面積約386萬平方米，早前再奪河北省項目第五幅地塊重置及整理工作，涉值9.45億元。
今年一、二線城市發展向三、四線城市深入，加上國家貨幣政策收緊，預計三、四線城市上漲周期將近尾聲，且主要的一、二線城市庫存量目前還是處歷史低點，大部分城市庫存水平也較健康，因此開發商在短期內繼續擁有一定定價權，對新舊兼項目備的五礦地產更為有利。
去年底止，五礦地產每股淨資產值達2.5港元，現位整整折讓1元，先以追回這個價值已有龐大上望空間，何況高位大橫行後再破52周高點，一切意味去馬態度明顯。
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