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2018年7月12日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2018年7月12日

高山行快遞 - 高山行 2018年7月12日


【高山行快遞】3323:七翻身佳選!(高山行)(JUL 12)

2018-7-12 9:26:52


 
大跌市後,中國資源股仍優先博反彈對象,其中已完成大合併及業績強勁的中國建材(3323.HK),便是穩陣之選,重上十元大關無甚懸念!

 
由於經營效率欠佳,中國建材過往一直長

期大落後,但自從吸收中材股份雙雙大合併後,不僅成為總產能達5.21億噸的全球最大水泥集團,且可將上、中、下遊生產環節整合協調,地位獲重新確認,王子復仇記大劇本已經寫好,長線必向龍頭大哥海螺水泥(0914.HK)力追。

 
首5月全國水泥經營欣欣向榮,單5月利潤達177.4億元(人民幣.下同),按年大增76%,再創單月利潤新高,首5月累計利潤更達515億元,按年大增1.64倍,也處歷史同期最高水平,這亦已在中國建材首季純利達9.08億元、大增3.8倍方面反証!

 
資源股估值跟隨大市調整後已見便宜,入市良機乍現,尤其對中國建材這類高利潤、良好自由現金流、及高股息股份最有利,而國務院推行打贏藍天保衛戰三年計劃,旨在2020年減少空氣汙染及碳排放量,至2020年二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年降15%以上的大國策,將大大遏制不良產能再生,對原材料股、特別是水泥股最正面。

 
已完成成的兩材大合併計劃,可謂進行得天時地利人和,不單釋放了巨大潛藏價值,而且還有行業大復興配合,中國建材單是每股NAV已達10港元以上,股價跟隨大市大調整後,已現介入契機,是七翻身不俗之選。

 
高山行
 
 
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