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2019年7月24日 星期三

異動尋寶 - 魏力 2019年7月24日

異動尋寶 - 魏力 2019年7月24日


【異動尋寶】港股缺水 問題出在哪?(魏力)



炒友成日講的「五窮六絕七翻身」,今年未能應驗,取而代之係「五插六彈七死魚」。日日坐在報價機面前,除了悶、還是悶,只要有趨勢,升跌都有得做,但個市乾塘唔鬱,就神仙都難救。等完科創板,又輪到等下週美國議息,之後就中美談判,無限輪迴,問你死未?



根究柢,係市場唔夠水,企業負債纍纍,齊齊等央行放水打救,一放少少水,就一窩蜂湧去發債抽水(例如內房),變成點放都唔夠,咁邊仲有錢流去股市?要紓緩乾塘問題,惟有大刀闊斧減息、印錢,全球大部份央行都想做,但都要睇美國頭。點解?假如美國唔帶頭做(例如月底減息半厘),只要是旦一個央行劈息,貨幣兌美元就會大貶值,咁借美元債的企業咪PK?

所以,要上演環球大放水,主角仍然在美聯儲,但近日官員言論暗示,月尾只會減四分一厘,咁其他央行出手就會勒住勒住,變成放極都缺水。

Update番近日推介,聯塑(2128)已全吃;中聯重科(1157)、比亞迪(1211)、美團(3690)、聯想(992)繼續持有;亞洲水泥(743)、中梁(2772)已斬。

板塊方面,內房、物管、水泥股轉弱,暫時避一避;5G、手機股近日轉強,可留意相關龍頭股,如舜宇(2382)、丘鈦(1478)。最新券商報告指出,手機股不明朗因素漸散,下半年業績可望復蘇,加上華為限售令鬆綁,可成短期催化劑。此外,龍頭藥股如藥明生物(2269)、中生製藥(1177)強勢盡現,如回調至10天線,不妨一試。

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